Strategiedepots zur
Vermögensanlage
Für Kundinnen und Kunden mit hohen Ansprüchen bieten gemanagte Strategiedepots in Bezug auf Kapitalanlagen eine Vermögensverwaltung auf höchstem Niveau.
Sie eignen sich besonders gut für Kunden, die sich nicht selbst um das aktuell laufende Vermögensmanagement kümmern möchten, sondern dabei lieber auf die Expertise von erfahrenen Investment-Profis vertrauen.
Warum ein gemanagtes Strategiedepot?
Oft bestehen Wertpapier- und Investmentfondsdepots von Privatanlegern aus einer An- sammlung mehrerer nicht aufeinander abgestimmter Einzelinvestments. Bei dieser weit verbreiteten Art von Wertpapierdepots entstehen bei Anlegern leicht Verhaltensweisen, die den individuellen Erfolg von Veranlagungen einschränken oder gar völlig verhindern.
Diese Grundprobleme bei Wertpapierveranlagungen werden durch zahlreiche Studien aus dem Fachgebiet der Verhaltensökonomie (Behavioural Finance) belegt:
- Die Veranlagung wird oft nur aus kurzfristigen Blickwinkeln beurteilt.
- Es wird meist nur dann investiert, wenn es bereits “teurer” ist.
- Dagegen wird kaum investiert, wenn es “günstig” ist.
- Der Veranlagung liegt kein strategisches Konzept zugrunde.
- Größtenteils fehlt eine klare Struktur in der Veranlagung.
- Das Handeln wird von Emotionen dominiert
- Risiken werden mitunter verzerrt oder falsch bewertet
Die Lösung dieser Problematik erfolgt über ein gemanagtes Strategiedepot:
- Der Verwalter kann den Investitionsgrad senken oder Absicherungsstrategien einsetzen, wenn Märkte “teurer” oder aus anderen Gründen “riskanter” werden.
- Der Verwalter kann den Investitionsgrad erhöhen, wenn Märkte “günstiger” werden oder wenn aus sonstigen Gründen optimale Einstiegsmöglichkeiten entstehen.
Einzigartige Vorteile für Sie als Investor
Durch eine laufende Kontrolle des Chancen-Risiko-Verhältnisses werden günstige Marktphasen bestmöglich ausgenutzt.
Durch den Vermögensverwalter erfolgt eine effiziente Emotions-Kontrolle, um in weniger günstigen Phasen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Der Verwalter übernimmt das Risikomanagement und kann aktiv etwaige Schwankungen steuern bzw. im Bedarfsfall die Aktienquote senken oder erhöhen.
Sie profitieren von professionellen Analyse-Ansätzen und dem Know-How erfahrener Fondsmanager, die über ein fundamentales Fachwissen verfügen.
Im Bedarfsfall profitieren Sie von einer schnellen Verfügbarkeit des Kapitals.
Einfache Zuzahlungen und regelmäßige Entnahmen möglich.
Günstige Depotführungskosten und kostenlose Dividendenbuchungen (ausgenommen Devisenprovisionen)
Je nach Strategie erfolgt der Einsatz von kostengünstigen ETFs, Einzelaktien und provisionsfreien Investmentfonds
Hohe Kosteneffizienz und Transparenz durch regelmäßige Berichte.
Professionelle Software-Unterstützung und modernste IT-gestützte Beratungsprozesse.
Ablauf / Umsetzung
So einfach gelangen Sie zu Ihrem Strategiedepot
So individuell wie Sie
Für erfahrene Privatinvestoren, Firmenkunden, Stiftungen und institutionelle Anleger mit konkreten Anforderungen oder Vorstellungen gibt es die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern die passende Rechtsform Ihrer Anlagelösung zu finden. (Private Label Fonds, GmbH Lösungen, Stiftungen uvm.
Vielversprechende Themen und Veranlagungsmöglichkeiten werden ebenso beachtet wie aktuelle Trends und wirtschaftliche bzw. geopolitische Entwicklungen.
Auch hier bieten wir intensive persönliche Betreuung und aktive Unter- stützung bei Entscheidungsprozessen, damit Sie Ihre Ziele bestmöglich erreichen.
Neben unserem kompetenten Rechtsträger, der TopTen, Zweigniederlassung der FiNUM.Private Finance AG (Berlin), haben wir für Strategiedepots die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, als einen der besten Vermögensverwalter im DACH-Raum, gewählt.
